Transactions De Niveau Supérieur Dans Le Secteur Des Services Financiers

Les équipes de GLAS cherchaient à consolider les données clients sur une plateforme globale unique, puis à exploiter ces données pour renforcer leur excellent service à la clientèle.

Les équipes se sont organisées autour de l’écosystème IT existant afin de gérer les défis techniques de leur différentes offres de services. Cependant, en tant qu’entreprise à forte croissance se développant rapidement à l’échelle mondiale, une solution alternative s’imposait pour continuer à poser les fondements d’une transformation numérique évolutive.

La solution innovante de Roboyo a été conçue pour fédérer les équipes et les données, afin de mieux gérer les transactions de l’entreprise. Roboyo a fourni un point de référence unique pour comprendre comment GLAS interagissait avec un client donné, améliorant ainsi l’intégration ainsi que les rapports sur les transactions effectuées par un client et les contrôles de conformité par le biais d’une seule application.

L’application de gestion des dossiers a été conçue pour gérer le flux de travail entre les équipes et pour fournir un modèle de données faisant le lien avec les clients et les transactions à l’aide des enregistrements de la plateforme Appian.

Plus de 38 applications optimisées par la plateforme Appian ont été créées, allant des systèmes de gestion des fournisseurs aux applications conçues pour permettre de relever les défis du travail à distance.

Le fait de pouvoir intégrer les informations de l’entreprise et de disposer d’un système unifié et fiable a révolutionné la manière dont GLAS fournit ses services.

Le système complet de Roboyo stocke et rend compte de l’ensemble des interactions avec les clients, ce qui a permis à GLAS d’enregistrer de nouvelles données de transaction pendant toute la durée du processus d’intégration.

La rapidité d’exécution est extrêmement importante pour GLAS, et une fonctionnalité en particulier de la solution répond à cet impératif. Elle permet d’accélérer les vérifications sur le client (principe du Know Your Customer - KYC) lors de l’intégration de nouveaux clients, grâce aux intégrations d’une base de données LEI (indicateur avancé de l’économie mondiale) et du registre des sociétés (Companies House) par le biais de l’interface de programmation, pour permettre la recherche automatique et la fourniture de renseignements sur le client.

Les objectifs globaux du projet étaient de gérer le flux de travail et de vérifier les informations sur les clients, les documents juridiques et les documents de conformité, de faciliter le travail de toutes les équipes grâce aux flux de travail de Roboyo et de retirer de la vente certains produits qui provoquaient des goulets d’étranglement.

Roboyo a été en mesure de fournir tout ce qui précède et plus encore, ce qui a permis à l’entreprise d’augmenter considérablement son efficacité et de réaliser des économies. Sans parler de la quantité de données détaillées sur l’ensemble des interactions avec les clients, ce qui permet d’améliorer les prises de décision et les résultats concernant les clients.