ROBOYO X COMPAÑÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Roboyo
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Una destacada organización de servicios financieros se estaba enfrentando a grandes cantidades de trabajo manual en la gestión de deudas. Mediante la creación de flujos de trabajo automatizados y la gestión de casos utilizando la automatización inteligente, proporcionamos flexibilidad, reducimos la complejidad y aumentamos la productividad y precisión.
Nuestro cliente: Un destacado proveedor europeo de servicios financieros que brinda apoyo a sus clientes a lo largo del ciclo de préstamos.
Varios equipos pudieron acceder al mismo proceso y flujo de trabajo, lo que permitió una mayor consistencia, impulsó la productividad y aumentó la satisfacción del cliente.
Desde el proyecto hasta la implementación, nuestra solución aportó flexibilidad, reducción de la complejidad y aumento de la productividad y precisión en 4 meses.
Nuestra solución maximizó el control operativo y la confianza mejorando el cumplimiento, la precisión, la generación de informes, la visibilidad y la reducción del tiempo de procesamiento.
La Ejecución Jurídica es compleja y contiene múltiples subprocesos y diferentes departamentos, tanto internos como externos. Dentro de los procesos, existen diferentes acciones que deben completarse según la tarea requerida y hay mucha interacción entre diferentes partes interesadas para garantizar que los casos puedan fluir desde su creación hasta su resolución.
El proceso actual se realizaba manualmente con múltiples rastreadores de Excel online y offline. Por tanto, el proceso era difícil de gestionar y obtener una visibilidad clara del flujo de trabajo actual, consumía muchísimo tiempo y provocaba incoherencias en el proceso.
Roboyo creó un mapa de proceso completo de Ejecución Jurídica mediante la creación de múltiples Flujos de Trabajo. El proceso comenzaba con la preparación del caso, recopilando algunas piezas básicas de información, y luego pasaba al subproceso seleccionado.
Se les dio a los usuarios la capacidad de suspender casos por razones específicas, lo que les permitió gestionar sin problemas sus flujos de trabajo. Creamos informes que permitían a los managers ver qué estaba donde, por qué y durante cuánto tiempo, incluyendo recordatorios automáticos incorporados para evitar se incumplieran las fechas de vencimiento.
Al crear una funcionalidad de transferencia de casos que permitía que los casos se movieran de un usuario a otro, había una pista de auditoría clara, algo que no habían tenido antes y que les encantó.
Se creó un receptor de correo electrónico para adjuntar automáticamente respuestas de correo electrónico a los casos, notificar a los gestores de casos de una respuesta y actualizar el estado del caso para confirmar la respuesta. También creamos una funcionalidad que permitía a los usuarios enviar correos electrónicos mediante plantillas predefinidas para ahorrar tiempo y garantizar la precisión y consistencia de la correspondencia.
La organización ahora cuenta con un flujo de trabajo que mueve los casos a etapas definidas a medida que el usuario realiza tareas. Proporcionar una mayor visibilidad de todo su flujo de trabajo y un pronóstico predictivo de cuándo se completarán las tareas y casos les permitió informar sobre la posición actual y brindar información adicional para ayudar en la toma de decisiones futuras.